体育用品制造行业简介PDF体育产业发展现时代契机，体育用品制造前景广阔 投资银行部 戎欣 吴迪 摘要：随着我国经济的不断发展，国民消费升级，社会经济对健康与体育 产业的需求愈发突出。体育用品制造行业作为体育产业的重要组成部分，多年 来一直保持着较快的增长速度。未来预计在消费结构持续升级和国家政策的大 力推进下，我国体育用品制造行业市场规模将进一步扩大。 一、行业概况 （一）体育用品制造行业简介 体育用品市场是随着体育运动的不断发展和普及，体育用品消费需求的快速 增长，从消费品市场中逐步分离出来的一种专业化的市场，是为人们提供从事体 育活动所需物质的有形产品市场，它主要包括体育健身器材、运动训练器材、体 育服装、体育药品以及体育食品饮料等市场。体育用品制造业作为体育用品市场 的供给端，是体育产业的一个重要组成部分，体育健身娱乐业、体育竞赛表演业、 体育培训业和体育中介业等体育服务行业的发展都离不开体育用品制造业的支 持。 广义的体育用品指在进行体育教育、竞技运动和身体锻炼的过程中所使用到 的所有物品。根据体育自身不同的特点和用途，体育用品可以分为：（1）健身器 材，如踏步机、握力器等；（2 ）竞赛项目用品，如篮球、足球、篮球架等；（3 ） 运动护具，如护腕护具等；（4 ）运动服饰，如运动衣、运动鞋等；（5 ）运动休闲 用品，如秋千架、飞盘、球网等；（6 ）其他体育用品。体育用品随着我国体育事 业的蓬勃发展越来越深入到我们广大消费者生活的方方面面，和我们人民的生活 健康、娱乐消遣紧密相连，在促进人民身体健康、陶冶情操、以及培养高尚品格 等方面发挥着不可替代的重要的作用。 （二）全球体育用品制造行业发展概况 1、全球体育用品制造行业发展历程 体育用品行业在发达国家起步较早，到20 世纪70 年代已处于“成熟期”阶段， 在这期间这些国家的体育用品企业抓住了体育消费供给空白的机会，大力投资扩 充生产线，企业规模迅速壮大。 20 世纪80 年代后，体育用品的生产开始具有国际化的特征。这主要是因为 许多发展中国家在这个时期开始实施改革开放的政策，主张通过吸引对外投资大 力发展本国经济，这一政策在发展了本国经济的同时，也扩大了体育用品行业国 际市场的空间，为发达国家的体育用品企业带来了新的发展机遇。发达国家的体 育用品生产企业充分把握这个机会壮大自身实力，纷纷跳出国门，进入国际市场， 通过跨国经营抢占市场份额，打造国际品牌。 进入20 世纪90 年代，亚洲经济的迅速崛起赢得了世界的关注，各大体育用 品品牌巨头纷纷涌入，1996 年体育用品生产商在中国的投资就达 400 亿美元， 国人熟知的耐克、阿迪达斯也都是在这个时期进入中国市场的。 根据世界体育用品联合会和高盛调研2002 年的调查报告曾显示：2000 年世 界体育用品的消费市场规模约为920 亿美元，其中美国市场占到其中的50%，为 世界第一大市场；欧洲紧接北美之后，欧盟国家总和占整个世界市场的38%，为 世界第二大市场，其中德国、法国、英国占据欧盟60%的体育用品市场份额，是 欧盟最大的体育用品市场。另外，从全球各主要市场的增长情况来看，亚洲是全 球增长最快、最具发展潜力的地区，尤其是从经济危机中复苏以后的增长尤为明 显，中国和日本市场已经一跃成为全球市场的第三、四位。 2 、全球体育用品制造行业发展趋势 （1）品牌垄断趋势加剧 进入新世纪以来，世界体育用品行业的形势和格局发生了深刻的变化，各大 品牌围绕科技创新ag真人、规模扩张、知识产权、贸易保护和品牌战略展开了激烈的市 场竞争，高新技术和新型材料的广泛应用在有效提高运动成绩的同时，又形成了 新的技术垄断。国际知名体育用品企业强大的品牌优势和集约化的经营模式使得 行业集中度不断提高，并在近年来出现了寡头垄断的发展趋势。世界体育用品市 场，特别是中高档体育用品市场主要被耐克、阿迪达斯、锐步、彪马等少数几个 知名品牌瓜分，他们凭借着强大的资金实力和品牌攻势，占据世界体育用品市场 多数的市场份额。近年来，知名品牌间的品牌并购进一步改变了全球市场的格局， 对世界体育用品市场资源进一步分割。2006 年8 月，阿迪达斯以38 亿美元的代 价并购了位列世界第三位的体育用品品牌一锐步，结束了耐克、阿迪、锐步三足 鼎立的局面，进而形成了体育用品高端市场耐克、阿迪两强对抗的竞争态势。 （2 ）中国市场增长迅速 亚洲市场作为欧美市场一直以来的强劲对手，在过去的20 年里发生了重大 的变化。目前，亚洲在许多国家已经成为高素质劳动力、丰富金融资源以及无穷 研发能力的象征。近年来，中国经济的快速发展进一步巩固了亚洲体育用品行业 在国际市场上的地位。大量的“中国制造”如运动鞋、运动服装、健身器材、体育 训练用品等进入国际市场，对繁荣、推动进口国的贸易、促进消费发挥了积极的 作用，中国市场也进一步成为世界品牌争夺的制高点。据世界体育用品联合会预 测，中国体育用品市场未来将会保持快速增长的趋势。 （三）国内体育用品制造行业发展概况 1、国内体育用品制造行业发展历程 我国体育用品制造行业起步于20 世纪70 年代，至今经历了初步发展阶段、 多元化发展阶段和逐渐成熟阶段三个阶段，并在目前进入转型和调整阶段。通过 不同阶段的发展，逐步建立起我国体育用品行业良好的发展基础和成长前景。 （1）初步发展阶段 1978 年中国党十一届三中全会上提出“对内改革、对外开放”战略，将 我国经济与国际经济接轨，并从实际出发釆取了由点到线再到面，逐步推进的沿 海地区发展战略。在实施这一战略的过程中，我国的体育用品制造业凭借劳动力 优势承接了大量国外体育用品订单，体育用品加工企业如雨后春笋般地增长，并 在交通位置便利的广东珠江三角洲和福建沿海地区形成了体育用品加工基地。这 使得我国体育用品企业数量和产业规模都有很大提高，为行业的逐渐成熟奠定基 础。 （2 ）多元化发展阶段（1992-2001 年） 1993 年，原国家体委颁布了《关于培育体育市场、加速体育产业化进程的 意见》，同年 10 月,国家体委与相关部门合作成立了中国体育用品联合会，并设 立体育器材、运动服装、运动鞋、射击运动器材、国内贸易、国外贸易、联络、 科研仪器及场馆设施八个专业委员会，共同致力于体育用品业的发展。1996 年 提出的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲 要》中明确指出要形成国家与社会共同兴办体育事业的格局，走社会化、产业化 道路。 这一阶段体育用品制造业呈现出多元化发展的趋势：一是投资主体多元化， 投资主体不仅局限于国内投资方，国外资本开始增加；二是所有制形式多元化， 出现了国有、中外合资、合作、个人等所有制形式的体育用品企业；三是产品种 类多元化，体育用品生产设计运动服装鞋帽、球类器材设备、运动器械及器材、 健身器械、体育科研测试器材等；四是民族企业增加，除了为国外品牌加工代理 贴牌之外，我国自己的民族品牌开始起步且发展迅速，如李宁、康威、格威特、 双星、安踏、奥瑞特、英派斯。这一时期，为国外品牌加工代理的企业主要是以 廉价劳动力获取微薄的加工费用，盈利能力弱。而民族体育用品企业产业聚集度 还比较低，规模化生产程度不高。 （3 ）逐渐成熟阶段（2001-2011 年） 加入世贸组织后的十年是我国体育用品制造业发展的“黄金十年”。在经济全 球化条件下我国体育用品制造业承接了大量的由国际产业转移而带来的生产订 单，凭借劳动力优势发展成为体育用品制造大国。第一，体育用品企业数量、资 产总额、出口、总产值等有较大进步。从2003 年到2010 年规模以上体育用品企 业数量从571 家增加到 1331 家；资产总额从179.9 亿元增加到565.33 亿元；出 货值从164.6 亿元增加到434.26 亿元；总产值从249.17 亿元增加到900.91 亿元。第二，体育用品产业集群形成，体育产业基地示范作用开始显现。东部沿 海经济发达地区体育用品制造产业集群发展迅速，形成了福建晋江、山东乐陵等 体育产业基地。第三，国产品牌取得一定的成绩。李宁、安踏、匹克等企业的国 际拓展业务初显成效，国内二三线市场店面分布广泛；积极推进品牌多元化经营 策略，自主创新投入与成果取得一定成绩，体育用品专利数量、体育用品科技含 量均有不同程度的增加。 这一时期，我国体育用品制造业的发展无论是在发展环境，还是在发展规模、 成绩方面，都有明显改善。生产方面，在知识化和信息化领域都有较大的发展， 国际竞争力不断提升，附加值较高的产品相继出现。但是，我国体育用品制造业 仍面临着自主创新、国际市场开拓、产业布局调整、产业结构升级与优化的问题。 2 、国内体育用品制造行业现状 2011 年国家体育总局《体育事业发展“十二五”规划》指出了 “十二五”时期 我国体育用品制造业的发展大体规划。要优化提升体育用品产业结构，加快实施 品牌战略。《中国体育用品行业2010-2011 发展报告》和《2012 年中国体育用品 产业发展》相继发布，总结了我国体育用品业的发展情况，也为我国体育 用品业未来的发展指明了方向。 2011 年以来，随着我国体育用品专业化程度和产业品质的不断提高，越来 越多的中国制造进入国际市场，占据世界体育用品行业越来越高的市场份额。根 据WIND 资讯数据库的数据显示，截至2014 年末，我国年主营业务收入达2000 万元规模以上的体育用品制造企业数量达 947 家，2014 年体育用品制造行业企 业主营业务收入累计达 1284.31 亿元，累计出货值达546.41 亿元。 在行业规模与营收水平快速发展的同时，国内体育用品制造行业因成本上升、 库存增加、市场竞争加剧等问题不断加剧，行业进入结构性调整与转型阶段，并 在2011 年发生较大规模的整合之后，行业集中度发生较大程度的提高，同时促 进行业企业的规模化发展。同时，行业企业开始积极寻找更具活力的发展途径， 一些企业坚持专业化发展道路，在主打产品上下功夫做文章，比如李宁“三个聚 焦”战略，聚焦品牌——李宁牌，聚焦核心业务一一回归体育本质，聚焦核心市 场——中国市场；又如，鸿星尔克主打网球产品；361 度以羽毛球产品为主； 匹克以篮球产品为主。还有一些企业则走多元化发展道路，将体育与时尚相结合 走时尚体育路线。 在转型调整期，体育用品制造企业不仅要进行内部的自我改良，还要适应外 部环境的变化。一方面，体育用品制造企业应根据发展要求对企业人员、设备、 产品等方面做出相应的调整；另一方面，体育用品企业应对市场动态有敏锐的喚 觉和洞察力，根据市场需求进行生产。 国内规模以上体育用品制造业企业数量情况图 数据来源：WIND 资讯 3、国内体育用品制造行业市场规模 随着我国经济的不断发展，国民消费升级，社会经济对健康与体育产业的需 求愈发突出。体育用品制造行业作为体育产业的重要组成部分，多年来一直保持 着较快的增长速度。根据WIND 资讯数据库的数据显示，2008 年至2014 年，我 国体育用品制造行业总营收规模从604.65 亿元增长至1284.31 亿元，总增长率达 212.41% ，年复合增长率达20.91% ；出货值由2008 年的358.09 亿元增长至 2014 年的 546.41 亿元，总增长率达 152.59%，年复合增长率达 16.70%。因此， 我国体育用品制造行业市场规模一直以来保持高速的增长速度，且近年来国内市 场持续打开，产品内销不断增加。未来预计在消费结构持续升级和国家政策的大 力推进下，我国体育用品制造行业市场规模将进一步扩大。 国内体育用品制造行业市场规模图 数据来源：WIND 资讯 国内体育用品制造行业出货值图 数据来源：WIND 资讯 二、体育用品制造行业发展趋势 体育产业特别是体育用品制造业的发展程度已经成为衡量一个国家经济与 文化发展的重要标志。随着改革开放的不断深入，国民经济持续稳定的发展，人 均收入水平的提高和健康意识的增强，人们更加注重生活质量，追求文明健康的 生活方式，体育健身正成为时下人们缓解工作压力、调节生活节奏、放松心情、 恢复精力的新追求。体育健身器材已经越来越多地进入公众与私人领域，潜在的 庞大消费市场为体育用品制造行业的发展提供了良好基础。总的来说，体育用品 制造业未来发展有注重品牌建设、注重网络营销、行业技术标准不断提高、运动 休闲细分市场发展迅速四大趋势。 1、注重品牌建设 品牌是影响产品市场占有率的重要因素，好的品牌具有巨大的影响力，会影 响采购商和消费者的选择。随着生活水平的提高和消费意识的改变，人们越来越 重视产品的环保和安全性能，而品牌对消费者来说无疑是质量的重要保证。另外， 拥有较高市场认知度的品牌也是提升产品档次，获取稳定销售渠道的重要手段。 国内体育用品制造企业主要以贴牌生产为主，品牌效应不明显、竞争力不强。行 业内的一些优势厂商已经意识到贴牌生产经营模式的依赖性与局限性，开始注重 自主品牌的建设，通过加大研发投入、打造品牌效应、提高全系列产品供应能力 和销售模式创新等手段摆脱贴牌生产经营模式，成功地形成了自身技术和品牌优 势，实现自主经营，获得国内外消费者的广泛认可，在细分市场取得相对优势地 位。 2 、注重网络营销 目前，我国体育用品制造企业的营销模式基本上还局限在传统模式上，创造 的产值和利润无法与世界级品牌相比。单一的、小规模、局限性销售模式是目前 我国体育用品的主要营销模式，尤其是信息发布、流通的速度较慢，销售渠道落 后，物流配送不及时等关键因素已不适应现代体育商品市场的发展。随着科技、 文化和经济的发展，尤其是互联网技术和通信技术的迅猛发展，人们的信息意识、 对信息资源的使用愈来愈重视。一方面，互联网的出现，改变了人们的消费习惯， 使得传统品牌不得不转变以往的经营方式，走向线上线下融合一体发展的道路。 另一方面，在经历了产品同质化、高库存危机之后，传统体育用品制造行业逐步 意识到以消费者需求为核心打造产品的重要意义。越来越多的体育用品制造企业 在营销过程中已经不仅仅局限于传统营销的方式，而逐渐将网络营销作为一种企 业整合营销资源、进行市场推广和品牌树立的重要手段。在国际贸易中，阿里巴 巴等知名网站推动了B2B 交易方式的发展，出口方减少了许多事务性工作，进 口方易于货比三家，买到物美价廉的商品。在国内贸易中，网上购物已经成为时 尚，成为不可阻挡的潮流。体育用品品种多、市场变化快，利用网络营销，对推 动体育用品制造业的发展将起到较大作用。 3、行业技术标准不断提高 自2007 年开始，国家体育总局连续5 年开展对体育健身器材质量年度检查， 发现器材在标识、设计、安装和维护等方面存在不同程度问题，且由于器材质量 问题导致伤害事故时有发生。而原有标准的内容、规定宽松，门槛过低，不适应 新的需要；同时，体育健身器材行业存在着剽窃、抄袭技术和产品、投标竞相压 价、恶性竞争等现象，扰乱了市场和行业秩序。以上情况表明旧标准存在不足和 局限性，急需通过出台新标准加以严格规范。随着中国体育品牌进军国际市场， 行业标准问题愈发受到关注。体育用品进口国政府为了保障消费者的健康，不断 提高行业技术标准，这对我国的体育用品制造企业提出了新的更高要求，可以预 见，在未来将有更多紧跟时代步伐的行业标准出台。 4 、运动休闲细分市场发展迅速 与电脑、汽车等中国新兴消费品产业一样，随着中国经济社会的持续发展和 人们生活水平的不断提升，体育用品制造业随着人们生活水平的提高和对健康生 活方式的发展得到了很大发展，消费人群从小众走向大众，市场规模快速扩大， 竞争品牌也越来越多，对市场进行细分成为必然选择。体育运动也不再局限于运 动员和体育爱好者之间，而成了人们日常休闲运动的重要组成部分。体育运动的 生活化、休闲化推
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